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驅動IC漲不動了,芯片行情快要扭轉?

芯片市場從去年下半年延續至今的缺貨漲價,如今有了一絲變化。據行業媒體報道,由于下游設備組裝廠、供應商拒絕IC廠商進一步漲價,LCD驅動IC,特別是中小尺寸面板驅動IC的價格將趨于穩定。


在這一輪芯片行情中,驅動IC從去年下半年就開始漲價,當時有集創北方、富滿電子以及臺灣的聯詠等廠商陸續漲價。今年以來,又有矽創、晶豐明源等廠商漲價。

至于原因,主要是8英寸代工產能緊缺且難于擴充,以及疫情“宅經濟”需求暴增。到目前為止,上游因素仍然推動漲價。市場消息傳出,聯電第四季度將上調驅動IC代工價格,臺積電也調漲12英寸LCD驅動IC代工報價15%-20%。但需求方面,情況卻并不太樂觀,衰退的信號已經顯現。


最近市場研報指出,8月小尺寸面板單月跌超過10%,超乎預期。這使得面板廠不再接受芯片廠繼續漲價,驅動IC第四季度報價難有上漲空間。今后,芯片廠廠無法再將晶圓代工、封測等環節的漲價全部轉嫁至面板廠,轉而要自己吸收部分多余成本,其業績高歌猛進也將告一段落。


驅動IC市場會不會是整體芯片市場反轉的先聲?現在來看還不是。前兩個月不談,光看8月仍然有好幾家原廠發函調價,其中MCU、被動元件等領域的廠商都有,說明行情還未走到底。


另外,東南亞兩國疫情加重,也在加重市場缺貨現象。馬來西亞疫情目前看還未得到控制,當地芯片產線時刻受到威脅。拿最近的事件來說,疫情導致意法半導體位于馬來西亞的一座封測廠被迫關閉部分產線,導致下游廠商博世出貨困難,包括ESP/IPB、VCU、TCU等汽車重要部件都受影響,預計8月份后續基本處于斷供狀態。


芯片代工方面,近期漲價消息仍舊不斷,甚至臺積電成熟制程明年都要漲價10%以上。臺灣另一家大廠聯電漲價更加激進。據報道披露,其28nm晶圓明年的報價甚至超過臺積電,可謂前所未有。


綜合芯片供給端動態,可見漲價基本面仍然成立,行情會更激烈。但需求端卻并非明確支持漲價。首先,疫情“宅經濟”帶來的需求紅利已經維持一年,從面板出貨量下跌這一情況來看,有耗盡跡象。


從更宏觀的視角來看,近年來5G、AI等新技術并未帶來“殺手級應用”,加之經濟形勢的原因,后續消費需求可能無法提振。未來,業內主要需求點可能只依賴汽車電子,因為汽車智能化、新能源化浪潮會極大增加芯片用量。今年芯片業內各大廠商,也都把擴產重點放在車用芯片之上。


正是由于業內擴產重心在車用芯片,消費電子缺芯形勢愈發嚴重。例如在手機行業內,除了蘋果提前鎖定供應之外,其他廠商均受缺芯困擾,導致無法及時、足量地出貨,實際上已經損害到了產業秩序。


綜合供求雙方面看,疫情襲擾產業重地,加劇供應緊張態勢。而需求端雖然有傳統旺季支持,但實際能有多少需求還要觀察。不可否認的是,芯片短缺已經對電子制造業造成明顯影響,行情這樣發展,將會對各大制造企業構成挑戰,影響其出貨及獲利水平。

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